CRM

Embudos, oportunidades y tareas para seguir cada venta.

Tutoriales

Tu catálogo: productos, precios y existencias en un solo sitioEn CRM → Catálogo creas tus productos con foto, precio y existencias, o los traes de un Excel (.xls, .xlsx o CSV) o de una hoja de Google. Cada producto se reconoce por su código: al volver a subir el archivo se actualizan los que ya están y se crean los nuevos.6 pasos · 7 min

La ficha de una venta: contacto, etapa y próximo pasoAl abrir una oportunidad en CRM ves, a la izquierda, los datos del contacto y de la venta, que se cambian ahí mismo; a la derecha, el próximo paso y lo que ha pasado. Arriba, el valor, el responsable y las etapas del embudo (hasta 30): tocar una mueve, cierra o reabre la venta.4 min
Las etapas de tu embudo: hasta 30, en el orden que quierasEn CRM, dentro de un embudo, pulsa Etapas para ponerles nombre, tipo, probabilidad de cierre y color, y para ordenarlas arrastrando. Un embudo admite hasta 30 etapas, y el tablero, la ficha, Ver embudo y el Informe las muestran todas.4 min