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- Los primeros pasosConectar WhatsApp, responder el primer mensaje y dejar algo funcionando el mismo día.
- Conectar tu número de WhatsAppEn Configuración → Canales → WhatsApp eliges cómo conectar el número (nuevo, el que ya usas en la app WhatsApp Business o uno que viene de otro proveedor) y sigues la ventana de Meta. En unos minutos los mensajes llegan a tu bandeja.
- Moverte por la bandeja de entradaLa bandeja junta todos los chats de tus canales: a la izquierda la lista, en el centro la conversación y, pulsando arriba la cara o el nombre, la ficha del contacto. Con los filtros encuentras lo que falta por responder.
- Entrenar el asistenteQué ponerle de instrucciones, qué documentos subirle y cuándo debe pasarle el chat al equipo.
Por tema
- Empezar6 artículosVer los 6 de Empezar
- Conectar canales8 artículos
- Conectar tu número de WhatsApp
- Conectar el número que ya usas en la app WhatsApp Business
- WhatsApp Business, coexistencia o API: cuál elegir
- La bandeja11 artículos
- Moverte por la bandeja de entrada
- Responder un chat desde la bandeja
- Quién atiende el chat: la IA, un flujo o tu equipo
- Contactos7 artículos
- Importar contactos desde Excel, Google Sheets u otra plataforma
- Exportar contactos: elegir a quiénes y qué datos
- Crear etiquetas y agregarlas a muchos contactos
- Asistente de IA6 artículosVer los 6 de Asistente de IA
- Flujos9 artículosVer los 9 de Flujos
- Palabras clave, reglas y secuencias2 artículos
- Comentarios e historias6 artículos
- Automatizar las respuestas a los comentarios de Facebook e Instagram
- Por qué no se respondió un comentario
- El mensaje en dos pasos: saludo, correo, seguidores y enlace
- Publicar en Instagram2 artículos
- WhatsApp y plantillas14 artículosVer los 14 de WhatsApp y plantillas
- Mensajes masivos4 artículos
- Enviar un mensaje masivo
- Ver cómo le fue a una campaña y por qué fallaron envíos
- Masivos a quienes te escribieron hoy
- Anuncios de Meta6 artículos
- Conectar tus anuncios de Meta
- Qué anuncio vende: cómo leer el tablero
- Formularios de anuncios: recibir tus leads al instante
- Correo2 artículos
- Calendarios y citas3 artículos
- CRM3 artículos
- Integraciones1 artículo
- Analítica y costos2 artículos
- Tu cuenta y tu equipo7 artículos
- El registro de eventos: qué pasó y qué falló en tu cuenta
- Invitar a alguien a tu equipo, con enlace o por correo
- Roles y permisos: a qué entra cada persona de tu equipo
- Plan y facturación8 artículosVer los 8 de Plan y facturación
Guías de principio a fin
- Conectar Instagram sin página de FacebookConecta una cuenta profesional de Instagram sin página de Facebook: en la ventana de Instagram responde «No» y pulsa «Conectar con Instagram». Los mensajes, la IA, los flujos y los comentarios funcionan igual que con una página. El acceso dura 60 días y se renueva solo.
- Avisar a Meta de las ventas por Messenger e InstagramCuando alguien que vino de un anuncio te compra después de escribirte por Messenger o por Instagram, la plataforma se lo cuenta a Meta con los mismos eventos que en WhatsApp, para que el anuncio aprenda. Mientras Meta no apruebe los permisos, sale apagado con «Espera la aprobación de Meta».
- Crear un enlace de Messenger o Instagram con código QRUn enlace con referencia abre tu chat y le dice a la plataforma de dónde llegó la persona: un anuncio, un folleto, un código QR. Se crean en Flujos → Puertas de entrada, con su QR para descargar, y cada uno cuenta cuántas veces se abrió.
- Automatizar las respuestas a los comentarios de Facebook e InstagramCuando alguien comenta una publicación, un reel, un anuncio o una transmisión en vivo de tu Facebook o tu Instagram, la plataforma le responde en público y le envía un mensaje privado. Eliges dónde y cuándo, pruebas con un comentario antes de activar, y el Registro dice qué pasó con cada uno.
- Responder a quien contesta o menciona tus historias de InstagramCuando alguien responde a una de tus historias de Instagram, o te menciona en la suya, la automatización que corresponda le envía un mensaje, lanza un flujo, le pone etiquetas o avisa a tu equipo. Elige todas tus historias o solo algunas, y prueba antes de activar.
- Conectar tus anuncios de MetaEntras con Facebook una sola vez y eliges tu portafolio. La plataforma ve tus cuentas publicitarias, tus conjuntos de datos y tus páginas, y con eso sabe de qué anuncio llegó cada cliente, recibe los formularios de tus anuncios y lleva tus etiquetas a audiencias.
- Formularios de anuncios: recibir tus leads al instanteQuien llena un formulario de tus anuncios de Facebook o Instagram queda como contacto en segundos, con sus respuestas en los campos que elijas, y puede recibir al instante una plantilla de WhatsApp. El teléfono de un formulario no es permiso para enviarle publicidad.
- Audiencias por etiqueta: llevar a tus clientes a MetaEliges una etiqueta y la plataforma mantiene una audiencia en tu cuenta publicitaria de Meta: quien la recibe entra, quien la pierde sale. Sirve para mostrar anuncios solo a quienes ya te compraron, o para dejar de mostrárselos. Meta tarda hasta 24 horas en reflejar los cambios.
- Medir tu chat web y tus páginas con el píxel de MetaPegas el identificador de tu píxel en Anuncios → Píxel y eliges en qué páginas se carga: tu chat web y tu página de reservas. Meta se entera de que alguien te escribió, dejó sus datos o reservó una cita, sin recibir su nombre, su teléfono ni su correo.
- Un producto por anuncio: que la IA sepa de qué viene el clienteEscribes en Anuncios → Productos la ficha de cada anuncio (producto, precio, descripción, enlace y fotos) y tu IA contesta con ese producto aunque la persona solo escriba «hola». Un solo asistente atiende todos tus anuncios, y cada uno puede tener su bienvenida con botones.
- Tu catálogo: productos, precios y existencias en un solo sitioEn CRM → Catálogo creas tus productos con foto, precio y existencias, o los traes de un Excel (.xls, .xlsx o CSV) o de una hoja de Google. Cada producto se reconoce por su código: al volver a subir el archivo se actualizan los que ya están y se crean los nuevos.
- Las etapas de tu embudo: hasta 30, en el orden que quierasEn CRM, dentro de un embudo, pulsa Etapas para ponerles nombre, tipo, probabilidad de cierre y color, y para ordenarlas arrastrando. Un embudo admite hasta 30 etapas, y el tablero, la ficha, Ver embudo y el Informe las muestran todas.
- Responder las menciones de tu InstagramCuando alguien menciona tu cuenta en el pie de su publicación o en un comentario, aparece en Comentarios → Menciones. Desde ahí respondes en público a mano o dejas que la plataforma responda sola, con los mismos topes que tus respuestas a comentarios.
- Publicar y programar en InstagramDesde Publicaciones subes una foto, un carrusel, un reel o una historia y la publicas ya, la programas para otra hora o la guardas como borrador. La plataforma revisa los archivos al subirlos, publica a la hora elegida y te dice el motivo si algo falla.
- El mensaje en dos pasos: saludo, correo, seguidores y enlaceMeta deja enviar un solo mensaje privado por comentario. Por eso primero sale un saludo con un botón y, cuando la persona lo toca, le llega el mensaje con tu enlace. Puede pedir el correo, pedir que te sigan en Instagram, recordar a quien no abrió y contar los clics.
- Flujos que empiezan con un comentarioUna automatización de comentarios o de historias puede continuar con uno de tus flujos, y dentro de un flujo que nació de un comentario puedes responder en público, ocultar el comentario o darle me gusta, y decidir según lo que dijo. Todo pasa por los mismos topes que cuidan tu cuenta.
- Vender con tu catálogo de WhatsApp: productos y pedidosConecta tu catálogo de Meta a tu número, envía productos desde un flujo o desde la bandeja y recibe cada pedido en la bandeja y en tu CRM. Sigue cada pedido por sus estados y avísale al cliente y a Meta. Aquí también: qué hacer si Meta no deja ver tus productos.
- Cobrar en el chat con tu pasarelaConecta tu propia pasarela (Mercado Pago, Wompi o Stripe) en Configuración → Integraciones → Cobros y envía a tus clientes un enlace por el chat. El dinero va directo a tu cuenta; cuando el cliente paga, el pedido pasa solo a «Pagado».
- Cobrar por transferenciaEscribe tus cuentas o llaves una vez; la IA se las envía al cliente con el monto exacto de su pedido. Cuando llega el comprobante, la plataforma lo lee y lo compara con el pedido, y tú apruebas el pago con un toque. Nunca marca un pedido como pagado sola.
- Elegir el nombre de usuario de tu número de WhatsAppEl nombre de usuario es el @ de tu negocio: tus clientes te encuentran y te escriben con él sin ver tu teléfono. En WhatsApp lo ves, lo eliges, lo cambias o lo quitas, con las reglas de Meta explicadas.
- Activar los mensajes de marketing optimizados de MetaEs una vía de Meta para enviar plantillas de marketing: llegan mejor, tienen tiempo de vida y miden los clics. Pides la activación desde WhatsApp, Meta le escribe a los administradores de tu portafolio y uno acepta los términos; luego tus masivos la usan solos.
- Enviar un código de verificación por WhatsApp desde un flujoComprueba que un cliente es dueño de su número: el flujo genera un código, se lo envía con una plantilla de autenticación y lo compara con lo que conteste. El código queda solo en los datos del flujo, nunca en su ficha ni escrito en el chat.
- Crear y enviar un formulario de WhatsAppDiseña un formulario que tu cliente llena sin salir de WhatsApp, publícalo y envíalo desde un flujo, desde la bandeja o dentro de una plantilla. Sus respuestas quedan en su ficha. Aquí está también lo que Meta no deja cambiar una vez publicado.
- Enviar un comunicado a tus cuentasUn comunicado es una invitación a un evento, una novedad o un aviso importante que tu marca envía a sus cuentas. Sale en una ventana en el centro del panel y queda en la campanita hasta que la persona lo quita. Se escribe, se prueba y se publica en Administrador → Comunicados.