Las etapas de tu embudo: hasta 30, en el orden que quieras

Una etapa es un paso del camino que recorre un cliente hasta que compra: «Nuevo», «Propuesta enviada», «Negociación». Cada etapa tiene cuatro cosas:

• Nombre, de hasta 40 letras.
• Tipo: Abierta (la venta sigue), Ganada o Perdida. Las dos últimas cierran la venta.
• Probabilidad de cierre, en porcentaje, solo en las abiertas: con ella se calcula cuánto se espera facturar de verdad.
• Color, que es el que ves en el tablero y en la ficha.

Dentro de un embudo, pulsa Etapas.

• Agregar: pulsa + Etapa. La nueva queda abajo, a la vista y lista para escribir su nombre. Al lado dice cuántas llevas («7 de 30 etapas»).
• Ordenar: arrastra una etapa desde su agarre (los puntos de la izquierda), con el ratón o con el dedo, hasta donde quieras. Al llevarla al borde de la ventana, la lista se desplaza sola: funciona igual con diez que con treinta. Con el teclado, ponte en el agarre y usa las flechas arriba y abajo.
• Quitar: la × de la fila. Una etapa con oportunidades no se puede quitar: muévelas antes a otra.
• Guardar: Guardar etapas queda siempre abajo, a la vista, aunque la lista sea larga. Si escribiste cambios y todavía no los guardas, tocar fuera de la ventana no la cierra.

Un embudo admite hasta 30 etapas. Al llegar, + Etapa se apaga y dice «Un embudo puede tener hasta 30 etapas.» Si necesitas más caminos, crea otro embudo. Las filas sin nombre no cuentan como etapas. Si un embudo ya trae más (el de Calificación vuelve a crear sus tres etapas si quitaste alguna), el editor dice cuántas sobran: quítalas antes de guardar.

Con Gama de colores pintas todas las etapas de una vez, en orden, de un extremo de la gama al otro. Invertir empieza por el tono contrario. Después puedes cambiar el color de una sola etapa pulsando su cuadro.

Una gama tiene 8 tonos. Con 8 etapas o menos se usan tal cual; con más, la plataforma mezcla los tonos de la gama para que cada etapa tenga uno distinto, aunque sean 30. Con tantas etapas, las vecinas se parecen entre sí (es un camino de claro a oscuro o de frío a cálido): por eso el nombre siempre va a la vista, y el color es solo una ayuda.

• El tablero se desliza a los lados dentro de su caja, nunca la página, y su barra de deslizar queda a la vista. Cada columna lleva fijo arriba el nombre de la etapa, cuántas oportunidades tiene y cuánto suman; si una columna tiene muchas, se desplaza por dentro. Con más de 6 etapas aparece Ir a la etapa: elige una y el tablero te lleva a su columna.
• La ficha de una venta trae todas las etapas, cada una con su nombre. Con más de 12 se vuelven filas cortas y, si no caben, la barra se desliza hacia abajo dejando a la vista la etapa donde está la venta. Se pasa la venta de etapa tocando su nombre.
• Ver embudo y el Informe muestran todas las etapas, en filas más bajas cuando son más de 12.
• Donde se elige una etapa (al crear una oportunidad, en las reglas y en los flujos) la lista se desplaza y, desde 9 etapas, trae un buscador.