La ficha de una venta: contacto, etapa y próximo paso

La ficha tiene cuatro partes, siempre a la vista:

• Arriba, fijo: lo que se vende y de quién es, el valor, el responsable y todas las etapas del embudo con su nombre (la actual resaltada, con cuánto lleva en ella). Debajo, las acciones rápidas.
• A la izquierda, los datos: primero Contacto y luego Venta. No hay que abrir ninguna pestaña para verlos.
• A la derecha, el próximo paso (la tarea más cercana o la próxima cita) y las pestañas Actividad, Tareas y Notas. Cotizaciones y Pedidos salen solo cuando hay alguna.
• En el celular, una sola columna con las pestañas Resumen, Actividad, Tareas y Notas, y las acciones rápidas fijas abajo.

La ventana no se cierra cuando guardas algo: cambias un dato, ves el cambio y sigues. Solo se cierra al borrar la oportunidad.

El bloque Contacto es la misma ficha que ves en la bandeja, con las mismas piezas: lo que cambias aquí cambia allá.

• Nombre, apellido, correo y teléfono: pulsa el lápiz junto al nombre, escribe y pulsa Guardar (o Enter). El número de un contacto de WhatsApp (sale como WhatsApp) es su identidad: se ve y se copia, pero no se cambia. Si tiene nombre de usuario, sale en la fila Usuario.
• Calificación: pulsa la fila y elige 🥶 Frío, 🌤️ Tibio o 🔥 Caliente. La fila dice la de ahora y, en la ventana, quién la puso y cuándo.
• Canal, cómo llegó, contacto desde y último mensaje: por dónde escribe, si llegó por un anuncio (con su titular), un mensaje directo o una importación, desde cuándo es contacto y cuándo fue lo último que dijo.
• Etiquetas y campos: se ponen y se cambian ahí mismo. Agregar campo crea uno nuevo para todos tus contactos.

Si tu usuario no tiene el permiso Ver el correo y el teléfono de los contactos, los dos salen tapados, no se pueden copiar ni editar, y Llamar queda apagado diciendo por qué.

El bloque Venta dice cómo va el negocio:

• Valor y Probabilidad: la probabilidad es la de la etapa donde está (se cambia en Etapas, arriba del tablero). Con valor, también sale el valor ponderado: lo que de verdad se espera cerrar. Una venta sin valor dice Sin valor en vez de un cero.
• Cierre esperado: en rojo si la fecha ya pasó.
• En el embudo y En esta etapa: desde cuándo está la venta en el embudo y desde cuándo en la etapa donde está. Si lleva mucho en una etapa, se está enfriando: es la señal para volver a escribirle. Con la venta cerrada, el día del cierre lo dice la etapa de la barra y aquí sale el motivo de pérdida, si se perdió.
• Campos del embudo y Notas de la venta: los que definiste en Campos, arriba del tablero.

Para cambiarlos pulsa el lápiz del bloque, edita y pulsa Guardar. El responsable y la etapa son la excepción: se guardan al elegirlos. Para cambiar de etapa, toca su nombre en la barra de arriba.

La barra de arriba trae todas las etapas del embudo, en el orden de Etapas del embudo, cada una con su nombre y su color. Las abiertas van primero; la ganada y la perdida van al final, aparte, porque cierran la venta.

• La etapa donde está la venta sale resaltada, en negrita y con cuánto lleva ahí («desde hoy», «hace 3 días»; con la venta cerrada, el día en que se cerró). Si lleva mucho, se está enfriando.
• Las etapas por las que ya pasó van con la franja llena y las que faltan, con la franja tenue.
• Toca una etapa y la venta pasa a ella. Si es una perdida, primero pregunta por qué se perdió. Una ganada se mueve sin preguntar.
• Con la venta ya cerrada, tocar una etapa abierta la reabre en esa etapa: se borran la fecha de cierre y el motivo.

Si el nombre de una etapa no cabe, se corta con puntos suspensivos; en el computador, pasa el cursor para leerlo completo. Un embudo puede tener hasta 30 etapas y todas salen. Con hasta 12, la barra baja a otro renglón; con más, cada etapa es una fila corta. En el celular van de dos en dos. Si no caben en el alto que tiene la barra, se desliza hacia abajo dejando a la vista la etapa de la venta, y el borde se desvanece donde quedan más.

Las acciones rápidas son lo que más se hace con una venta, sin salir de ella:

• Escribir abre el chat del contacto en la bandeja.
• Llamar hace una llamada normal al teléfono (en el celular marca; en el computador abre tu aplicación de llamadas). La llamada por WhatsApp se hace desde la bandeja.
• Agendar abre la misma ventana de citas de la bandeja: agendas tú, o le envías el enlace para que elija.
• Tarea y Nota te llevan a esa pestaña con el cursor en la caja de escribir.

Lo que no se puede usar sale apagado, y al tocarlo dice por qué: todavía no hay chat con el contacto, tu usuario no entra a la bandeja o a Herramientas (donde están los calendarios), o el contacto no comparte su teléfono. Sin Herramientas tampoco se ven las citas del contacto: el filtro Citas de la actividad sale apagado.

Una venta se cierra tocando su etapa en la barra de arriba: una de tipo ganada la gana y una de tipo perdida la pierde. Al perderla, primero pregunta ¿Por qué se perdió? (la lista se cambia en Campos, arriba del tablero): ese motivo después dice qué hay que arreglar en la venta. Si tu embudo tiene varias ganadas o varias perdidas (por ejemplo «Pagó» y «Entregado»), cada una es su propia etapa en la barra: toca la que sea. Si no tiene ninguna de un tipo, en su lugar sale Ganada, Perdida o Abierta apagada: tócala y dice cómo agregarla en Etapas.

Con la venta cerrada, la etapa donde quedó dice el día del cierre y, si se perdió, Venta dice el motivo de pérdida. Para reabrirla, toca cualquier etapa abierta. En el tablero también puedes arrastrar la tarjeta: soltarla en una perdida pregunta el motivo, y en una ganada la cierra.

Actividad junta en una sola lista, de lo más nuevo a lo más viejo, los mensajes, las llamadas, las citas y las notas del contacto, y los movimientos de esta venta (creada, pasó a otra etapa, cambió el valor, tarea). Cada renglón dice quién lo hizo (alguien de tu equipo, la IA, un flujo o una regla) y cuándo, en la hora de tu cuenta. Con los filtros ves solo una clase de cosas.

Notas son internas, del contacto: el cliente nunca las ve y se ven igual desde la bandeja y desde cada una de sus ventas. Las Tareas son las de siempre, y cada cambio actualiza el próximo paso de arriba.