Dejar una nota interna en un chat
Las notas son apuntes de tu equipo sobre un contacto: el cliente nunca las ve. Se escriben en la ficha del contacto, en «Notas», y quedan con el nombre de quien la escribió y la fecha.
- 5 pasos
- 2 minutos
- Cualquiera del equipo
- Comprobado el 28 sept 2026
Paso a paso
Las capturas usan datos de ejemplo. Los colores de tu panel pueden ser otros.
Paso 1: Abre el chat del contacto
En la Bandeja de entrada, pulsa el chat en la lista.
Paso 2: Pulsa «Datos del contacto»
En una pantalla ancha, pulsa la cara o el nombre arriba del chat; en una más angosta, es el último botón de la cabecera. Se abre la ficha del contacto, con sus datos arriba y sus secciones debajo.
Paso 3: Abre la sección «Notas»
Está en la lista de secciones de la ficha, en orden alfabético. Se abre con la caja para escribir y, debajo, las notas que ya tenga.
Paso 4: Escribe la nota
Lo que le sirva a quien atienda después: una preferencia, un acuerdo, lo que quedó pendiente. La caja dice «Nota interna, el contacto no la ve».
Paso 5: Pulsa «Guardar nota»
La nota queda en la ficha con tu nombre y la fecha, y la ve todo tu equipo cuando abra este contacto.
Lo que vas a ver: la nota sale en la lista de «Notas» de la ficha.
Preguntas frecuentes
- ¿El cliente puede ver las notas?
No. Las notas nunca salen por WhatsApp ni por el chat web: son solo para tu equipo.
- ¿Y si quiero guardar un dato para usarlo en mensajes?
Para eso están los campos: una nota es texto libre para tu equipo, y un campo es un dato que los flujos y los mensajes pueden usar, como {{Servicio favorito}}.
- ¿Puedo dejar una nota desde el celular?
Sí. En el celular la ficha se abre encima del chat, con las mismas secciones.
Relacionados
- Moverte por la bandeja de entradaLa bandeja junta todos los chats de tus canales: a la izquierda la lista, en el centro la conversación y, pulsando arriba la cara o el nombre, la ficha del contacto. Con los filtros encuentras lo que falta por responder.
- Crear un campo para guardar datos de tus contactosUn campo guarda un dato de cada contacto (su ciudad, su talla, su número de pedido) para verlo en la ficha y usarlo en mensajes con su nombre entre llaves, como {{Ciudad}}. Se crea en Flujos → Campos y se llena a mano, desde un flujo o al importar.
- Agregarle etiquetas a un contacto desde el chatMientras atiendes, abre la ficha del contacto, entra en «Etiquetas» y pulsa las que le van. Si la que buscas no existe, escríbela y pulsa Enter: se crea en ese momento.
- Asignar un chat a alguien de tu equipoDebajo del nombre del contacto eliges quién atiende el chat. A esa persona le llega un aviso y encuentra el chat con el filtro «Asignada a» → «Tú». Se cambia o se quita con el mismo botón.