Roles y permisos: a qué entra cada persona de tu equipo
Hay tres roles: el dueño y los administradores entran a todo; cada agente entra solo a las secciones que le marques. Se cambian en Configuración → Equipo → «Editar», junto con su nombre, su WhatsApp y si puede ver el correo y el teléfono de los contactos.
- 5 pasos
- 3 minutos
- Dueño o administrador
- Comprobado el 8 oct 2026
Antes de empezar
- Ser el dueño o un administrador de la cuenta
Paso a paso
Las capturas usan datos de ejemplo. Los colores de tu panel pueden ser otros.
Paso 1: En Configuración → Equipo, pulsa «Editar» de la persona
Debajo del nombre de cada persona se lee su rol y a qué entra. El dueño solo se edita a sí mismo, y siempre entra a todo.
Paso 2: Elige el rol
Agente: entra solo a lo que marques. Administrador: entra a todo e invita agentes. Solo el dueño puede nombrar o quitar administradores.
Paso 3: Marca las secciones a las que entra
Cada casilla es una sección del menú. Lo que no marques no le sale en el menú. Su aspecto y su perfil los puede cambiar siempre, y el equipo solo lo gestionan el dueño y los administradores.
Paso 4: Decide si ve el correo y el teléfono de los contactos
Sin esa casilla, el agente atiende igual en la bandeja, pero en la ficha y en Contactos ve esos datos ocultos; si exporta contactos, el archivo sale sin teléfono ni correo, y un masivo no le deja usarlos en sus variables.
Paso 5: Pulsa «Guardar»
El cambio vale desde su siguiente clic: si estaba dentro, el menú se le actualiza.
Lo que vas a ver: la lista del equipo dice, debajo de su nombre, las secciones nuevas.
Los tres roles
| Rol | Entra a | Puede |
|---|---|---|
| Dueño | Todo | Todo, incluido el plan, nombrar administradores y pedir ser aliado. Hay uno por cuenta. |
| Administrador | Todo | Invitar y gestionar agentes, cambiar la configuración y el plan. |
| Agente | Las secciones que le marquen | Trabajar en ellas. Sin marcar nada, entra a Analítica, Bandeja de entrada, Biblioteca, Contactos, CRM y Mensajes masivos. |
Su nombre y su WhatsApp
La misma ventana «Editar» cambia el nombre con que se ve a la persona en esta cuenta (en el equipo, al asignar chats y en lo que firma), y muestra su WhatsApp, donde recibe los avisos. El correo no se cambia: es su acceso. El nombre es solo de esta cuenta; el de su perfil lo cambia ella. Su WhatsApp también sirve para entrar, así que solo ella lo cambia, desde su perfil: en la ventana sale apagado con su motivo.
Lo que hizo cada uno
Debajo de la lista, Actividad del equipo registra lo que hizo cada persona en la cuenta: mensajes enviados, contactos borrados, cambios de configuración y más, con filtros por persona, por tipo de acción y por fecha. Sale de 50 en 50, con páginas; abajo, a la derecha, eliges ver 50, 100 o 200 por página. Si no hay más de 50, no hay páginas.
Si ves uno de estos mensajes
- «Solo el dueño de la cuenta puede gestionar administradores.»
- Pídeselo al dueño de la cuenta.
- «No puedes cambiar tu propio rol ni tus permisos.»
- Pídeselo al dueño o a otro administrador.
- «El dueño entra siempre a todo.»
- No es un error: al dueño no se le quitan permisos.
- «Los datos del dueño solo los cambia él.»
- Pídele al dueño que se edite desde su propia sesión.
- «Sirve para entrar con código: solo esa persona lo cambia, desde su perfil.»
- No es un error: el WhatsApp de cada persona también sirve para entrar, así que lo cambia ella en «Mi perfil».
- «Cambios guardados.»
- No es un error: los cambios valen desde la siguiente pantalla que abra esa persona.
Preguntas frecuentes
- ¿Puedo cambiar al dueño de la cuenta?
Todavía no desde el panel. Escríbenos por soporte desde la cuenta del dueño actual.
- ¿Un agente ve Configuración?
Solo si le marcas «Configuración». Sin ella, igual puede cambiar su aspecto y su perfil.
- ¿Puedo cambiar mis propios permisos?
No: te los cambia el dueño o, si eres agente, un administrador. Tu nombre y tu WhatsApp sí los puedes editar tú, con «Editar» en tu fila.
- ¿Puedo cambiar el nombre de una persona del equipo?
Sí: «Editar» en su fila. El cambio es solo de esta cuenta; si la persona está en otras, allí conserva el suyo.
Relacionados
- Invitar a alguien a tu equipo, con enlace o por correoEn Configuración → Equipo, «+ Invitar con enlace» te da un enlace para compartir por WhatsApp, y «Invitar por correo» se lo envía a su correo. En los dos eliges si entra como agente o como administrador y a qué secciones.
- Asignar un chat a alguien de tu equipoDebajo del nombre del contacto eliges quién atiende el chat. A esa persona le llega un aviso y encuentra el chat con el filtro «Asignada a» → «Tú». Se cambia o se quita con el mismo botón.
- Elegir a quién le llegan los avisos y por dóndeEn Configuración → Notificaciones pones los correos y WhatsApp a los que avisamos, comprueba cada WhatsApp una sola vez y eliges qué avisos de tu negocio quieres y por dónde: correo, WhatsApp o en el panel. Con un botón te envías un aviso de prueba.