Asignar un chat a alguien de tu equipo
Debajo del nombre del contacto eliges quién atiende el chat. A esa persona le llega un aviso y encuentra el chat con el filtro «Asignada a» → «Tú». Se cambia o se quita con el mismo botón.
- 4 pasos
- 2 minutos
- Cualquiera del equipo
- Comprobado el 28 sept 2026
Antes de empezar
Paso a paso
Las capturas usan datos de ejemplo. Los colores de tu panel pueden ser otros.
Paso 1: Abre el chat en la Bandeja de entrada
Pulsa el chat en la lista. Debajo del nombre del contacto se lee quién lo atiende: «Sin asignar» si todavía no es de nadie.
Paso 3: Elige a la persona
El chat queda asignado al momento y la conversación lo anota en su historial. Si se lo asignas a otra persona, le llega el aviso Te asignaron una conversación, por donde lo tenga encendido en sus notificaciones.
Paso 4: Encuentra tus chats con «Filtros» → «Asignada a»
En los filtros de la lista, el grupo Asignada a tiene Tú, a cada persona del equipo con chats y Sin asignar, cada uno con cuántos tiene. Cada persona ve los suyos marcando Tú. Para quitar la asignación, vuelve a abrir el botón de la cabecera y pulsa Quitar asignación.
Lo que vas a ver: la cabecera del chat dice «Asignada a Andrés Ruiz».
Asignar no aparta a la IA
Asignar dice quién es el responsable del chat, pero no le quita la conversación a la IA. Si quieres que conteste una persona, además hay que tomar el control con la banda de arriba del chat, o simplemente escribir. Lo explica Pasar el chat al equipo.
Quien tiene el chat, vende
Cuando la plataforma crea sola una oportunidad del CRM en ese chat (un pedido, la IA, un flujo o la calificación), el responsable de la oportunidad es la persona que lo tiene asignado en ese momento. Así sus ventas salen a su nombre en Ventas por asesor, en Analítica. Si el chat no tiene a nadie asignado, la oportunidad queda sin responsable. Reasignar el chat después no cambia el responsable de una oportunidad que ya existe.
Repartir los chats solos
Si no quieres asignar a mano, un flujo o una regla lo hace con la acción Repartir por turnos: reparte entre las personas que elijas, uno tras otro o según cuántos chats tiene abiertos cada una, y lo vuelve a repartir si nadie contesta en el tiempo que digas. La acción Asignar a alguien del equipo se lo deja siempre a la misma persona. Asignar a mano tiene prioridad sobre el reparto: desde ese momento el reparto ya no lo mueve.
Seguimiento, no leído y archivar
En Más opciones (los tres puntos de la cabecera) puedes marcar el chat en seguimiento, para encontrarlo después con el filtro En seguimiento, marcarlo como no leído o archivarlo. Archivar lo quita de la lista sin borrar nada, y vuelve solo si el cliente escribe.
Preguntas frecuentes
- ¿Un agente puede asignarse chats a sí mismo?
Sí. Cualquiera con acceso a la bandeja puede asignar y quitar asignaciones.
- ¿La persona asignada tiene que estar conectada?
No. El aviso le llega igual, y el chat la espera en los filtros, en «Asignada a» → «Tú».
- ¿Cuántos chats tiene cada persona?
Lo ves en Analítica, en el bloque Conversaciones asignadas.
- ¿Cuánto vendió cada persona?
En Analítica, en el bloque Ventas por asesor: cuenta lo que cerró cada responsable de una oportunidad.
Relacionados
- Moverte por la bandeja de entradaLa bandeja junta todos los chats de tus canales: a la izquierda la lista, en el centro la conversación y, pulsando arriba la cara o el nombre, la ficha del contacto. Con los filtros encuentras lo que falta por responder.
- Pasar el chat al equipo«Pasar al equipo» es un poder de la IA que enciendes en cada asistente: le pasa la conversación a tu equipo y nada más. Cómo se enciende, qué hace y cómo le devuelves el chat a la IA cuando terminas.
- Invitar a alguien a tu equipo, con enlace o por correoEn Configuración → Equipo, «+ Invitar con enlace» te da un enlace para compartir por WhatsApp, y «Invitar por correo» se lo envía a su correo. En los dos eliges si entra como agente o como administrador y a qué secciones.
- Elegir a quién le llegan los avisos y por dóndeEn Configuración → Notificaciones pones los correos y WhatsApp a los que avisamos, comprueba cada WhatsApp una sola vez y eliges qué avisos de tu negocio quieres y por dónde: correo, WhatsApp o en el panel. Con un botón te envías un aviso de prueba.
- Leer la analítica: elegir el periodo y ordenar los bloquesEn Analítica eliges el periodo (hoy, 7, 30 o 90 días, desde que se creó la cuenta o un rango tuyo) y ves cómo crecen tus contactos, quién contesta y qué tan rápido. Con «Personalizar» ordenas y ocultas los bloques para toda tu cuenta.