Agregar un contacto desde la bandeja
El «+» de arriba de la lista abre una ventana donde pones el nombre y el teléfono con su país; si quieres, también su apellido, correo, campos, etiquetas, quién lo atiende y una oportunidad. Al agregarlo se abre su chat, listo para «Enviar plantilla».
- 4 pasos
- 3 minutos
- Cualquiera del equipo
Antes de empezar
- Un número de WhatsApp conectado
- Tu usuario con la sección Contactos y el permiso de ver el correo y el teléfono
Paso a paso
Paso 1: Pulsa el «+» de arriba de la lista de chats
Está junto al título Bandeja. Si sale apagado, al pulsarlo dice por qué (falta un permiso o un número de WhatsApp) y, si se puede arreglar desde ahí, a dónde ir.
Paso 2: Escribe el nombre y el teléfono
Solo esos dos hacen falta. En Nombre puedes poner el nombre completo y dejar Apellido vacío, o separarlos. El teléfono lleva el país en una lista con su bandera y su código: pulsa la bandera, escribe para buscar por el nombre del país, sus siglas o su código («colombia», «co», «57», «+57») y elígelo. Sale elegido el país de tu cuenta. También puedes pegar el número entero con su «+» en la caja del número: el país se elige solo.
Paso 3: Si quieres, agrega lo demás
Debajo hay tres secciones que se abren con una flecha, y cada una dice en su fila lo que ya llevas puesto:
- Campos. Pulsa «Agregar campo…» y elige uno de los que ya tienes (cada uno se llena como lo creaste: texto, número, fecha, lista…) o «Campo nuevo…» para crearlo en el mismo paso.
- Etiquetas y equipo. Busca una etiqueta de tu cuenta o escribe una nueva, y elige quién del equipo atiende la conversación: recibe el aviso de que se la asignaron.
- Oportunidad. Enciende «Crear una oportunidad» y elige el embudo, la etapa, un título y un valor.
Si tu usuario no puede usar alguna, la sección sale apagada y dice por qué.
Paso 4: Pulsa «Agregar»
Se crea el contacto y se abre su conversación. Todavía no te ha escrito, así que no hay ventana de 24 horas abierta: la caja te ofrece Enviar plantilla para escribirle primero.
Lo que vas a ver: el chat del contacto nuevo queda abierto, con «Enviar plantilla».
Si el teléfono ya es de alguien
No se duplica: se abre el contacto que ya tenías y la ventana te lo dice («Ya tenías este contacto»). A ese contacto no se le cambia nada ni se le agrega lo que hayas llenado en la ventana (campos, etiquetas, quién lo atiende ni la oportunidad). Si estaba en la papelera, sale de ahí. Si ya hablaba con otro de tus números de WhatsApp, se abre ese chat.
El límite de contactos de tu plan
Un contacto nuevo cuenta para el límite de tu plan. Si lo llenaste, la ventana lo dice y no crea nada; abrir uno que ya existe sí se puede. Lo amplías en Plan y facturación.
Queda en el Registro de eventos
Cada contacto nuevo anota «Agregó a … desde la bandeja», con lo que llevaba (campos, etiquetas, una persona del equipo, una oportunidad), sin su teléfono ni su correo. Si el contacto tenía una etiqueta que enciende una regla o un flujo, se enciende como siempre.
Si ves uno de estos mensajes
- «Tu usuario no puede agregar contactos. Pídeselo a quien administra la cuenta.»
- El «+» sale apagado si tu usuario no tiene la sección Contactos. Quien administra la cuenta te la da en Configuración → Equipo.
- «Conecta un número de WhatsApp para escribirle a un contacto nuevo.»
- Sin un número de WhatsApp conectado no hay desde dónde escribirle. Conéctalo en Configuración → Canales.
- «El teléfono no es válido. Escríbelo con el indicativo del país.»
- Elige el país de su número en la lista y escribe el resto. Tiene que llevar entre 7 y 15 cifras con el código del país.
Preguntas frecuentes
- ¿Puedo escribirle de una vez?
Con una plantilla aprobada. Como no te ha escrito, WhatsApp no deja un mensaje libre hasta que responda: usa «Enviar plantilla».
- ¿Y si su país no está en la lista?
La lista trae todos los países del mundo con su código. Si no lo encuentras por el nombre, busca por el código («+971») o pega el número entero con su «+».
- ¿Por qué mi cuenta sale con un país elegido?
Es el País principal de tu cuenta, en Datos de la cuenta. Si todavía no lo elegiste, sale el de la zona horaria de tu dispositivo; si tampoco se sabe, sale vacío y eliges el del número.
- ¿Qué número usa para escribirle?
El del chat que tenías abierto, o el que elijas en «Número de WhatsApp» si tienes varios. Uno con las automatizaciones apagadas se puede usar igual.
Relacionados
- Moverte por la bandeja de entradaLa bandeja junta todos los chats de tus canales: a la izquierda la lista, en el centro la conversación y, pulsando arriba la cara o el nombre, la ficha del contacto. Con los filtros encuentras lo que falta por responder.
- Escribirle a un cliente después de 24 horas: enviar una plantillaSi el cliente lleva más de un día sin escribir, WhatsApp solo deja escribirle con una plantilla aprobada. En su chat pulsa «Enviar plantilla», elígela, llena sus datos y envíala. Cuando conteste, vuelves a escribir normal.
- Asignar un chat a alguien de tu equipoDebajo del nombre del contacto eliges quién atiende el chat. A esa persona le llega un aviso y encuentra el chat con el filtro «Asignada a» → «Tú». Se cambia o se quita con el mismo botón.
- Importar contactos desde Excel, Google Sheets u otra plataformaSube tu lista (Excel o CSV) desde Contactos → Importar, o descarga el archivo de ejemplo. Reconoce nombre, teléfono, correo, etiquetas y quién está dado de baja; lo demás lo empareja contigo. Antes de guardar ves cuántos entran. Los que ya existen se completan, no se duplican.
- Elegir la moneda y los datos de tu cuentaEn Configuración → Cuenta eliges la moneda, el país y el idioma de tu cuenta. La moneda es la de lo nuevo (embudos, cotizaciones, ventas): cada embudo y cada venta que ya tienes conserva la suya y ningún monto se convierte.