Saltar al contenido
AdSmartBotAyuda
EntrarPruébalo gratis

Los primeros pasos

Conectar WhatsApp, responder el primer mensaje y dejar algo funcionando el mismo día.

  • 6 pasos
  • 20 minutos
  • Dueño o administrador
  • Comprobado el 8 oct 2026
Se hace en: Configuración → Canales

Antes de empezar

Lo que vas a tener al final del día

Un número de WhatsApp que recibe los mensajes de tus clientes aquí dentro, alguien —tú, un asistente de IA o un flujo— que contesta cuando escriben, y una bandeja donde queda todo guardado. Son tres cosas y se hacen en este orden, porque cada una necesita la anterior.

Abajo a la izquierda vas a ver una tarjeta que se llama Primeros pasos con esos tres pasos y una casilla en cada uno: Conecta tu WhatsApp, Conecta la IA y Recibe y responde tu primer mensaje. No la llenas tú: cada paso se marca solo cuando de verdad quedó hecho.

En la bandeja de entrada no sale, porque ahí cubriría la lista de chats: mírala desde cualquier otra pantalla. Y si la cierras con No mostrar más, los pasos no se pierden: siguen en la campanita de arriba a la derecha hasta que los termines.

Debajo de esos tres van unos recomendados, que no son obligatorios: completar los datos de tu negocio (tu país, tu horario de atención y tu zona horaria), elegir a quién avisamos cuando un cliente pide hablar con una persona, invitar a tu equipo y, si tu negocio agenda citas, conectar tu calendario. Si no sabemos si agendas citas, te lo preguntamos con un sí o un no. Cada uno lleva su enlace directo y se quita con un clic: Ya lo hice o Ahora no. Una vez quitado, no vuelve a salir.

Paso a paso

Las capturas usan datos de ejemplo. Los colores de tu panel pueden ser otros.

  1. Paso 1: Abre Configuración → Canales y pulsa «WhatsApp»

    Ahí eliges de qué manera vas a conectar el número, que son tres y no dan lo mismo. Al pulsar «WhatsApp» se abre su ventana, con los caminos para conectarlo. Paso a paso, en Conectar tu número de WhatsApp.

  2. Paso 2: Elige cómo conectar el número

    Número nuevo es un número que hoy no está en WhatsApp, o que ya borraste de la aplicación. Necesitas poder recibir un SMS o una llamada en él. Es el camino más limpio.

    Seguir usando la app WhatsApp Business conecta el número que ya tienes en el celular sin que dejes de usarlo: escaneas un código QR desde la aplicación y los mensajes se ven en los dos lados. Se traen los chats de los últimos seis meses y los nombres de tu agenda. En la app se apagan las listas de difusión, los mensajes temporales, ver una vez y la ubicación en tiempo real; las llamadas y los grupos siguen en el celular, pero no se usan desde aquí.

    Traer un número de otro proveedor es para cuando tu número ya trabaja con la API de WhatsApp en otra plataforma. Antes de empezar, pídele al proveedor de hoy que le quite la verificación en dos pasos: sin eso Meta no lo libera.

    Si tu número ya usa la API con tu misma cuenta de Meta y solo quieres atenderlo desde aquí, escríbenos y lo conectamos por ti.

    Para poder enviar plantillas y mensajes fuera de las 24 horas, Meta exige que haya un método de pago puesto en el Administrador de WhatsApp de tu cuenta de Meta. Sin eso el número recibe bien pero los envíos fallan, y el error que devuelve Meta no dice que el problema es el pago.

  3. Paso 3: Conecta la IA en Configuración → Inteligencia artificial

    Se pega la clave de tu proveedor de inteligencia artificial y se pulsa «Conectar». Con eso basta para que la tarjeta Primeros pasos marque Conecta la IA: no hace falta crear un asistente, porque la IA ya se puede usar dentro de tus flujos.

    Lo que vas a ver: la clave queda guardada y el proveedor sale en la lista, con su prioridad. «Conecta la IA» queda marcado.

  4. Paso 4: Si quieres que la IA conteste sola, crea tu asistente en Asistente de IA

    Es opcional y no cuenta en los primeros pasos. Con «+ Nuevo asistente» se crea el asistente, que es donde se le escribe quién es, qué vende, con qué precios y horarios y qué no debe decir. Si prefieres que la IA trabaje solo donde tú lo decides, úsala en un flujo y deja el asistente para después.

  5. Paso 5: Elige quién contesta en Configuración → Punto de partida

    Falta una cosa más, que la tarjeta no cuenta pero importa igual: decirle a la plataforma quién contesta los mensajes que llegan. Hay tres respuestas posibles.

    Asistente de IA: la IA lee cada mensaje y le responde al cliente con las instrucciones que tú le escribiste. Es lo más natural y lo que la mayoría termina usando.

    Un flujo: cada mensaje sigue los pasos que tú creaste (un saludo, un menú de opciones, unas preguntas). Control total, sin sorpresas, pero solo responde lo que dejaste listo.

    Equipo humano: nada responde solo y el mensaje queda en la bandeja hasta que alguien de tu equipo lo conteste. Es como empieza toda cuenta nueva, y sirve perfectamente para el primer día, mientras terminas de configurar lo demás. Por eso, cuando ya tengas tu asistente, entra aquí y elige Asistente de IA: hasta que no lo hagas, la IA no contesta.

    El punto de partida atiende cada mensaje, no solo el primero, salvo que otra cosa lo tome antes. Por orden: si el cliente toca un botón, sigue ese camino; si un flujo le había hecho una pregunta y estaba esperando la respuesta, la respuesta es para ese flujo; si escribe una opción del último menú, o su número, cuenta como si la hubiera tocado; si responde a una historia tuya de Instagram, la atiende la automatización de Comentarios → Historias hecha para esa historia o para ciertas palabras; si el mensaje trae una palabra clave de las que tengas puestas en Flujos → Palabras clave, esa gana y arranca su flujo; y si era la respuesta a una historia y ninguna palabra clave la tomó, la atiende la automatización que contesta cualquier respuesta a tus historias. Solo lo que sobra llega al punto de partida. Con Asistente de IA o Un flujo, cuando alguien de tu equipo escribe en un chat, ahí solo contesta tu equipo; de fábrica el sistema espera a que se lo devuelvas, y si prefieres que vuelva solo, eliges un tiempo en esta misma pantalla. Con Equipo humano no se pausa nada: las palabras clave y los botones funcionan siempre.

  6. Paso 6: Escríbete y responde desde la Bandeja de entrada

    No esperes a un cliente real para saber si quedó bien. Toma otro celular, escríbele a tu número conectado cualquier cosa y abre la Bandeja de entrada. El mensaje tiene que aparecer ahí en segundos.

    Arriba de la conversación hay una banda que dice «La IA está atendiendo — pulsa para tomar el control». Eso es lo que separa al asistente de ti: mientras la IA atiende, contesta él; si la pulsas, o si simplemente escribes tú en el chat, el asistente se aparta solo para que no contesten los dos a la vez (si escribiste, no vuelve solo salvo que elijas un tiempo en Configuración → Punto de partida). Cuando termines, la misma banda —que ahora dice «Atiende tu equipo — pulsa para devolverle el chat a la IA»— se lo devuelve.

    Responde desde ahí: se marca «Recibe y responde tu primer mensaje» y la cuenta ya está en marcha.

    Lo que vas a ver: en la tarjeta Primeros pasos, «Recibe y responde tu primer mensaje» queda marcado.

Un ejemplo de cómo queda el primer día

Marcela tiene una tienda de ropa en Guadalajara y vende casi todo por WhatsApp. Conectó el número que ya usaba en el celular con el código QR, para no avisarle a nadie que cambió de número. Como todavía no tenía claro qué debía responder la IA, dejó el punto de partida en Equipo humano y siguió contestando ella, pero ahora desde la computadora y con todo el historial a la vista.

Al tercer día ya sabía cuáles eran las cinco preguntas de siempre —precios, tallas, si hacen envíos, a qué horas abren y si aceptan tarjeta—, se las escribió al asistente como instrucciones y cambió el punto de partida. Ese es el orden que funciona: primero mirar qué preguntan, después automatizarlo.

Y de ahí en adelante

Relacionados

¿Te sirvió este artículo?